Las actividades de SlabWare están aquí para mejorar la forma en que nuestros clientes Distribuidores gestionan a sus clientes.
En la publicación de esta semana, hemos preparado un tutorial con una descripción general de la nueva función para simplificarla aún más.
Pero antes de sumergirnos en la nueva función Actividades, hablemos de una función diseñada paramantén tus seguimientos siempre actualizados: los Menús de Acceso Rápido (ubicado en el lado derecho de la pantalla).
Con estos menús, puede ver las actividades que puede utilizar para administrar sus clientes, registrar tareas, notas, correos electrónicos, llamadas o reuniones con solo un clic, sin importar dónde se encuentre en el sistema. Es la manera perfecta de estar al tanto de las actualizaciones de los clientes y no perderse ningún seguimiento.
Ahora, para acceder a las Actividades, vaya a su lista de clientes y seleccione un cliente. Echemos un vistazo más de cerca anueva página de cliente y sucaracterísticas:
- Info: aquí es donde agregas y registras información sobre el cliente.
- Panel de control: una visión general de todo el historial de compras del cliente. Puede utilizar esta información para planificar campañas de marketing o incluso ofertas exclusivas para este cliente. Lo veremos más adelante en esta publicación.
- Menús de acceso rápido: registre una nueva tarea, nota, correo electrónico, llamada o reunión simplemente haciendo clic en uno de esos botones. Puede usarlos para crear artículos para cada cliente, independientemente de la página en la que se encuentre.
- Ficha personal: nombre, direcciones de facturación y envío, tipo de negocio, etc.
- Pestaña avanzada: quién es responsable del cliente, su fecha de registro, espesores y calidades favoritos y los grupos de correo a los que pertenece.
- Pestaña financiera: la información financiera del cliente. Impuestos sobre las ventas que pagarán, su límite de crédito, el monto pendiente que debe recibir y más.
Actividades Funciones:
En la pestaña Actividades, puede usar la pestaña Historial para ver el registro completo de cada tarea, nota, correo electrónico, llamada y reunión que se haya registrado para este cliente en particular.
Si desea filtrar por tipo, simplemente use cada pestaña (Tareas, Notas, etc.) para ver el tipo particular que está buscando.
Contactos:
Edite y registre nuevos contactos para ese cliente. Estos son los contactos que tiene en la empresa del cliente: normalmente las personas con las que tiene contacto.
Atención:Para registrar pedidos para su cliente, debe tener un contacto registrado para él.
Documentos:
Puedes subir documentos y fotografías relacionadas con los trabajos que estás realizando o has realizado con tu cliente. También existe una carpeta de Facturas, donde se pueden localizar fácilmente todos los documentos que se han adjuntado a los pedidos de este cliente. Si no se han adjuntado documentos a ninguna factura de este cliente, esta carpeta estará vacía.
Rastreador de inicio de sesión
Una lista con todas las veces que su cliente inició sesión en su página frontal (área de clientes).
Puede utilizar esta pestaña para comprobar si están iniciando sesión o no y planificar llamadas de seguimiento, mensajes u ofertas para ellos.
Correo electrónico
Una lista de todos los correos electrónicos que se han enviado a este cliente, en caso de que necesite buscar algo o confirmar que algo se ha enviado o no.
Panel de control
Esta sección contiene mucha información sobre el historial de compras del cliente.
Materiales favoritos, número de pedidos y pedidos anticipados que ha realizado con usted, pies cuadrados (o m2) totales, etc.
Toda la información de esta sección es bastante intuitiva y depende de usted cómo utilizarla lo mejor que pueda.
La única información que requiere un poco de explicación es elsección Pagos Pendientes.
Esta seccióndifiere del Saldo Pendiente en la Sección Financiera, porque aquí muestra solo el valor pendiente en los pagos que han sido registrados, mientras que en el Saldo Pendiente muestra todo el valor de las órdenes que aún no han sido pagadas, tenga pagos registrados o no.
¡Administra a tus clientes con SlabWare!
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Es un sistema todo en uno que tiene el mejor costo en el ramo del granito y atiende todas las necesidades de su empresa.
Obtenga más información sobre los 4 problemas principales del uso de varios software y por qué una solución todo en uno es la mejor opción enesta publicación de blog.
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Si deseas obtener más información sobre nuestra nueva función, también puedes consultar el vídeo a continuación:
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