As Atividades da SlabWare estão aqui para melhorar a maneira como nossos clientes Distribuidores gerenciam seus clientes.
No post desta semana preparamos um tutorial com uma visão geral do novo recurso para simplificá-lo ainda mais para você.
Mas antes de mergulharmos no novo recurso Atividades, vamos falar sobre um recurso projetado paramantenha seus acompanhamentos sempre atualizados: os Menus de Acesso Rápido (localizado no lado direito da tela).
Com esses menus, você pode ver as atividades que pode utilizar para gerenciar seus clientes, registrar tarefas, notas, e-mails, ligações ou reuniões com apenas um clique – não importa onde você esteja no sistema. É a maneira perfeita de ficar por dentro das atualizações dos clientes e nunca perder um acompanhamento.
Agora, para acessar as Atividades, acesse sua lista de clientes e selecione um cliente. Vamos dar uma olhada mais de perto nonova página do cliente e seucaracterísticas:
- Informações: é aqui que você adiciona e cadastra informações sobre o cliente.
- Dashboard: uma visão geral de todo o histórico de compras do cliente. Você pode utilizar essas informações para planejar campanhas de marketing, ou até mesmo ofertas exclusivas para esse cliente. Veremos isso mais tarde neste post.
- Menus de acesso rápido: cadastre uma nova tarefa, nota, e-mail, chamada ou reunião simplesmente clicando em um desses botões. Você pode usá-los para criar itens para cada cliente, independentemente da página em que você está.
- Guia Pessoal: nome, endereços de cobrança e entrega, tipo de negócio, etc.
- Aba Avançado: quem é o responsável pelo cliente, data de cadastro, espessuras e qualidades preferidas e grupos de mailing aos quais pertence.
- Aba Financeira: as informações financeiras do cliente. Imposto sobre vendas que eles pagarão, limite de crédito, valor pendente que você deve receber e muito mais.
Atividades Funções:
Na aba Atividades, você pode utilizar a aba Histórico para ver o registro completo de cada tarefa, nota, e-mail, ligação e reunião que foi cadastrada para este cliente específico.
Se você quiser filtrar por tipo, basta usar cada guia (Tarefas, Notas, etc.) para ver o tipo específico que você está procurando.
Contatos:
Edite e registre novos contatos para esse cliente. Esses são os contatos que você tem na empresa cliente: geralmente as pessoas com quem você tem contato.
Atenção:Para cadastrar pedidos do seu cliente, você deve ter um contato cadastrado para ele.
Documentos:
Você pode fazer upload de documentos e fotos relacionados aos trabalhos que você está realizando ou já realizou com seu cliente. Existe também uma pasta de Faturas, onde podem ser facilmente localizados todos os documentos que foram anexados às encomendas deste cliente. Caso nenhum documento tenha sido anexado a alguma fatura deste cliente, esta pasta ficará vazia.
Rastreador de login
Uma lista com todas as vezes que seu cliente fez login na sua página frontend (área do cliente).
Você pode usar esta guia para verificar se eles estão fazendo login ou não e planejar chamadas, mensagens ou ofertas de acompanhamento para eles.
Uma lista de todos os e-mails que foram enviados para este cliente, caso você precise procurar algo ou confirmar se algo foi enviado ou não.
Painel
Esta seção contém muitas informações sobre o histórico de compras do cliente.
Materiais favoritos, número de pedidos e pré-encomendas que ele fez com você, total de pés quadrados (ou m²), etc.
Todas as informações nesta seção são bastante intuitivas e cabe a você decidir como usá-las da melhor maneira possível.
A única informação que requer um pouco de explicação é oseção Pagamentos Pendentes.
Esta seçãodifere do Saldo Pendente na Seção Financeira, pois aqui mostra apenas o valor pendente nos pagamentos que foram registrados, enquanto na Seção Pendente mostra todo o valor dos pedidos que ainda não foram pagos – tendo pagamentos registrados ou não.
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Se quiser mais informações sobre nosso novo recurso, você também pode conferir o vídeo abaixo:
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